Beschrijving: Bad Men of the Hills: geregisseerd door William Berke. Met Charles Starrett, Russell Hayden, Cliff Edwards en Luana Walters. De Amerikaanse maarschalk Dave Upjohn arriveert in Sundown om berichten over wetteloosheid te onderzoeken en wordt opgewacht door sheriff Mace Arnold en zijn plaatsvervanger, Lefty Brant. Wetende dat uit een onderzoek zal blijken dat ze hun kantoor gebruiken om de boeren te beroven, vermoorden ze Upjohn. Wanneer zijn zoon Steve, die zich voordoet als Steve Carlton, hoort van de moord, zweert hij wraak. Arnolds bende neemt hem gevangen, slaat hem bewusteloos, bindt hem vast aan zijn paard en drijft het dier vervolgens naar Chimney Hole, in het vertrouwen dat de stoere bewoners van de kloof hem zullen vermoorden omdat hij in hun zaken heeft gesnuffeld. Steve komt er al snel achter dat de mensen van Chimney Hole, in plaats van vogelvrij te zijn, in werkelijkheid oprechte boeren zijn die daarheen zijn gevlucht om weg te komen van Arnold en zijn bende. In eerste instantie vermoedt Steve dat de leider, Lucky Shelton, verantwoordelijk is voor de moord, maar Harmony Haines bewijst hem dat Arnold de verantwoordelijke man was. De boeren komen overeen om met Steve samen te werken in een poging Arnold uit zijn ambt te verdrijven. Hij en Lucky rijden naar de stad waar ze aanbieden Arnold $ 8.000 aan "achterstallige belastingen" te betalen als smeergeld om vrede te sluiten. Wanneer hij de steekpenningen accepteert, breken de eerlijke burgers in en ontstaat er een vuurgevecht.